A AJ Applegate la despierta un llamado que le alegra el día. Ella recibe al chico mostrándole el peludo coño y ella le agarra la polla sobre el pantalón. El chico le chupa las pequeñas tetas sintiendo como se endurecen los pezones de la chica. El chico se baja los pantalones y le muestra la polla muy grande y dura. Ella la agarra y le hace una experta mamada, chupando las bolas y la polla disfrutando del gran tamaño de la polla. Ella se monta sobre el chico que le mete la polla en el coño y ella mueve el culo sensualmente disfrutando de la dura verga que le llega muy profundo y le llena el coño. El chico le agarra el culo grande con las manos y ella vuelve a chuparle la polla saboreando sus propios jugos vaginales. El chico la folla un rato más hasta eyacular sobre el culo de ella