La chica prepara la camilla de masajes y llega la clienta. Es una hermosa chica transexual que se desnuda para recibir el masaje. Al verle la polla la chica se olvida del masaje y le hace una mamada poniéndole la polla muy dura y besándola. Ella le acerca el coño al rostro y la chica se lo come, para después follarla brutalmente desde atras mientras le pisa la cabeza