Las dos hermosas transexuales se masturban las pollas y se dan nalgadas entre ellas, para luego arrodillarse y hacerle una mamada a dos bocas a un chico con suerte. Se turnan para tener la polla en la boca chupándole las bolas mientras esperan. Luego el chico le folla el culo a la morena mientras las dos se besan y luego folla a la rubia, metiéndoles la polla bien profundo a ambas