Las dos chicas transexuales disfrutan de una tarde de pasión. Se besan apasionadamente mientras una de las chicas le pajea la polla a la amiga y luego le hace una mamada. la chica se esmera en la mamada y le pone la polla muy dura, haciendo garganta profunda en la polla dándole mucho placer. La amiga le devuelve el favor y le chupa la polla también, pero la amiga quiere seguir chupando polla y se arrodilla para hacerlo. luego la chica se pone en posición de perrito y la amiga la folla duro mientras ella gime de placer, para luego follarla en varias posiciones