Las dos chicas transexuales pasan un momento muy ardiente juntas. Una de ellas pajea a la amiga que le toca y aprieta los pezones, haciendo que la polla se mueva involuntariamente. luego la amiga también la pajea hasta que recibe una estupenda mamada. la amiga le devuelve el favor chupándole la polla y luego le mete la polla en el culo, follándola profundamente en posición de perrito. La chica saca la polla del culo y recibe una mamada haciéndole saborear el gusto de su propio culo, para luego seguir follándola duro de costado hasta eyacular sobre el rostro de la chica