Las dos chicas transexuales se besan apasionadamente. Se desvisten y se aprietan las tetas y se las chupan intensamente. Luego una de ellas le chupa la polla a la amiga, que le frota la polla sobre el rostro, follándole la boca para luego follarle el culo profundamente en distintas posiciones sin compasión haciéndola gemir