Morishita es un estudiante de un colegio se consigue con Yui la profesora nueva. Ella está perdida así que la ayuda llegar hasta la oficina de la directora, la estricta Daimon Naoko. Morishita las hipnotiza para que estas le chupen la polla y luego poder follarlas por sus húmedos coños. Yui es virgen así que él le quita la virginidad. Al otro día Yui no recuerda nada pero cada vez que ve a Morishita se calienta mucho. Se ven los dos en la enfermería del colegio y se besan y luego de una rusa en sus enormes tetas, tienen una sesión de sexo fuerte.