Las dos chicas están desnudas en un lugar apartado y abandonado. Se acercan al hombre y le chupan la polla. Es una polla de buen tamaño que se pone dura enseguida con las hábiles chupadas que recibe. Una de las chicas se da vuelta y el hombre la folla desde atrás. Luego, con la asistencia de la amiga, el hombre le mete la polla en el culo y la folla enérgicamente ante la atenta mirada de la otra chica que chupa la polla recién salida del culo