Jemma Valentine y July Sun pasan una tarde muy agradable tomando un trago hasta que empiezan a acariciarse las tetas muy cachondas. Las hermosas mujeres se besan apasionadamente hasta que llega el novio de una de ellas. las dos lo invitan a disfrutar con ellas y le chupan la polla entre las dos. Se chupan las tetas entre ellas mientras comparten la dura polla y luego el chico las folla duro. Ellas se turnan para ser folladas mientras se lamen los coños entre ellas hasta que el chico eyacula en la boca de Jemma, que escupe el semen en la boca de July