La cachonda MILF queda a solas con el hijastro y apaga la tv para tener la completa atención del chico. Luego de hablar un rato, la mujer posa en ropa interior delante del chico y se sienta sobre la falda de él. Ella frota la polla del chico con el coño mientras el chico la acaricia. Ella le muestra las lindas tetas que tiene y las acerca al rostro del chico que hunde el rostro en las tetas. El chico le acaricia las tetas mientras ella hace el baile erótico. Ella lo lleva a la habitación y le bala los calzoncillos, agarrando la polla del chico y metiéndola en la boca. Ella chupa la polla del chico que se pone muy dura. El chico se acuesta en la cama y ella sigue chupándole la polla. Ella se mete la polla en el coño y cabalga intensamente la polla del chico que luego la folla duro en varias posiciones hasta eyacular dentro del coño de la madrastra